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‘pp电子’万家基金刘芳洁:光伏行业迎来配置佳期

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本文摘要:过去两年,光伏行业整体下滑,基金经理集体回避该行业。不过,这一状况正在转变。 万家基金投资总监刘芳洁日前向记者回应,经历了一轮配对后,光伏业生产能力不足情况已很大恶化,加之政府扶植,光伏至此步入行业的配备佳期。 2013年以来,我们指出光伏的市场需求愈演愈烈早已很具体了。随着过去几年光伏建设成本的系统性上升,光伏发电早已逐步开始不具备经济效益。刘芳洁称之为。 此前的2008年和2009年,由于欧洲特别是在是德国市场需求驱动,国内光伏上下游产业生产能力较慢拓展。

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过去两年,光伏行业整体下滑,基金经理集体回避该行业。不过,这一状况正在转变。

  万家基金投资总监刘芳洁日前向记者回应,经历了一轮配对后,光伏业生产能力不足情况已很大恶化,加之政府扶植,光伏至此步入行业的配备佳期。  2013年以来,我们指出光伏的市场需求愈演愈烈早已很具体了。随着过去几年光伏建设成本的系统性上升,光伏发电早已逐步开始不具备经济效益。刘芳洁称之为。

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  此前的2008年和2009年,由于欧洲特别是在是德国市场需求驱动,国内光伏上下游产业生产能力较慢拓展。随后2010年、2011年,整个行业急转直下,转入很长的下滑期,经常出现无锡尚德等企业倒闭倒闭事件。

  经过两年多的行业配对,刘芳洁指出光伏行业各环节生产能力不足正在被消化。在他显然,和前两年由国外驱动引发的单季度愈演愈烈有所不同,目前光伏成本早已上升,在国内经济转型背景下,政府对新能源大力扶植,光伏业将步入由国内市场需求驱动的产业愈演愈烈。

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  对于明确投资方向,刘芳洁称之为:较为明确环节的商业模式、生产能力结构后,我们要求转的是多晶硅及电站运营两端。  其投资逻辑为,多晶硅企业拼的是成本优势,该行业的天秤座转入者是不具成本优势。此外,这个行业的投资壁垒较高,经两年的行业配对,目前行业格局早已趋于稳定。另外,西部光照条件好的电站运营企业,有发电成本优势,加之政府补贴,电站的回报率相当可观。

  刘芳洁还持续寄予厚望消费、军工、医药板块。其中,消费业注目重点将由奢侈品消费改向大众消费。而中国军队装备更新换代、国际局势紧绷造成军备竞赛、军品总装流经、科研院所的升格和流经,将沦为军工板块行情的持续催化剂。


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